AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtdışı Piyasalara İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Tahvil İhracının Tamamlanması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.08.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi USD

Tutar 2.000.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı

Satış Türü Yurtdışı Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

Kurul Onay Tarihi 14.09.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı

Vade Tarihi 14.06.2034

Vade (Gün Sayısı) 3.744

Satış Şekli Yurtdışı Satış

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Amerika Birleşik Devletleri

Merkezi Saklamacı Kuruluş DTC (The Depository Trust Company)

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.087.000

Vade Başlangıç Tarihi 14.03.2024

İhraç Döviz Kuru 1

Faiz Oranı Türü Sabit

Borsada İşlem Görme Durumu Evet

Ödeme Türü Döviz Ödemeli

ISIN Kodu US00971YAK64

Kupon Sayısı 0

İtfa Tarihi 14.06.2034

Kayıt Tarihi 13.06.2034 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.06.2034

Döviz Cinsi USD

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Rating A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu 22.09.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Rating CCC (AT1) - Yabancı Para İlave Ana Sermaye Tahvili Kredi Notu 05.03.2024 Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi a) 06.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 08.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması, c) 08.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması, d) 13.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen ve iki farklı ISIN kodu ile (XS2783589844 - 483.913.000 ABD Doları, US00971YAK64 - 116.087.000 ABD Doları) ihracı gerçekleştirilen toplam 600.000.000 ABD Doları tutarlı ilave ana sermayeye dâhil edilebilir tahvil ihracı tamamlanmış olup, faiz oranı %9,3686 seviyesinde belirlenmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258924

BIST